SM Prime债券浮动以资助扩张

Sy家族的房地产开发部门SM Prime Holdings Inc.计划从P10亿债券收购的收益中扩大其商业和酒店业务

该公司早些时候表示,其董事会批准向公众发行价值高达P60亿美元的债券,初始投资额为P10亿

这些债券将根据美国证券交易委员会(SEC)的货架登记申请,为期三年

在其对SEC的申请中,Henry Sy领导的综合房地产开发商表示,最初的P10亿债券浮动的收益将用于支持其当年的资本支出

根据这一初步付款,该公司正在发行10年期固定利率债券,称为F系列债券,以最低面值P20,000提供,此后以P10,000的倍数提供

本金额将为50亿比索,如果在其提供日期之前发生超额认购,可能会增加50亿比索

SM Prime表示,它希望扩大其商业和酒店业务,并已为其商业项目预留了约24.22亿美元,如SM Clark BPO塔,SM Sta

Rosa BPO和SM Iloilo

对于其酒店项目,它主要为Conrad Manila,宿务南路物业的SMX公约,北艾莎的SM酒店,亚洲购物中心的SM酒店和MOA服务式公寓分配了P2.07亿

它还拨款P2.78亿美元资助建设三,四和六个E-Com中心,SRP宿务楼1和网络大楼1.“预期用途的净收益的任何短缺......应由发行人来自内部来源,例如经营所产生的现金流量及/或来自各金融机构向发行人[SM Prime]提供的信贷融资,“它表示

该公司早些时候表示,它正在考虑未来三年的资本支出为P880亿,以促进经济增长

其目标是,在SM SM上市公司的SM集团的房地产业务整合后,到2018年将净收入从2014年的P16亿增加到P32亿